●1級
1.実務経験5年以上の者。
2.2級合格後、実務経験1年以上の者。ほか
●2級
1.実務経験2年以上の者。
2.3級合格者。
3.AFP認定研修修了者。
4.厚生労働省認定金融渉外技能審査3級合格者。
●3級・・・・FP業務に従事している者。または従事しようとしている者。ほか
●1級
◆学科
1.基礎編・・・・筆記試験（筆記）
2.応用編・・・・筆記試験（筆記）
◇出題範囲
1.ライフプランニングと資金計画
2.リスク管理
3.金融資産運用
4.タックスプランニング
5.不動産
6.相続・事業承継
◆実技（口述、筆記）
◇出題範囲
1.資産相談業務（金融財政事情研究会実施）
2.資産設計相談業務（日本FP協会実施）
●2級
◆学科(筆記)
1. ライフプランニングと資金計画
2. リスク管理
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継
◆実技（筆記）
①個人資産相談業務、②中小事業主資産相談業務、③生保顧客資産相談業務、④損保顧客資産相談業務、⑤資産設計相談業務
①～④まで金融財政事情研究会実施、⑤は日本FP協会実施
●3級
◆学科(筆記)
◇出題範囲
1.ライフプランニングと資金計画
2.リスク管理
3.金融資産運用
4.タックスプランニング
5.不動産
6.相続・事業承継
◆実技（筆記）・・・・（個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務から選択）
◇出題範囲
1.関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2.顧客のニーズおよび問題点の把握
3.問題解決策の検討・分析
3月中旬～4月上旬頃まで、7月上旬～下旬頃まで、11月上旬～12月上旬頃まで
1月、5月、9月
全国各地
●1級（学科）・・・・8,900円
●1級（実技）・・・・25,000円（日本FP協会の実技は、15,000円）
●2級（学科）・・・・4,200円
●2級（実技）・・・・4,500円
●3級（学科）・・・・3,000円
●3級（実技）・・・・3,000円
実施先まで、お問い合わせ下さい。
(社)金融財政事情研究会検定センター 03-3358-0771
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 03-5403-9890
『ファイナンシャル・プランニング』 最新ツイート
@sapiopi
ファイナンシャル・プランニングは、さまざまな項目を担当しますので、弁護士、税理士、不動産屋、保険、金融などの専門家の協力を得る必要がある。 さらに、プランニングを行う際に、保険業法、金融商品取引法、弁護士法、税理士法などの関連業法を遵守する義務がある。
9時間前 - 2023年03月24日
@FZpckKSapabN5au
ファイナンシャル・プランナー 例えば、将来、豪邸を建てたい、子供を大学に進学させるなど人生の夢や目標を実現するために、総合的な資金に関する計画を立て, ファイナンシャル・プランニングは、知識がない人が行っていくのではなく、幅広い知識をもった専門家が行っていく必要があります。
17時間前 - 2023年03月24日
@manon_japan
FP2級レベルの資格は、 国家検定のファイナンシャル・プランニング技能検定2級（以下FP2） と 民間資格（日本FP協会）の「AFP」 の２つがあります。 FP2を持っていると、研修を受けることによりAFPが取れるため、ちょっと研修受けてAFP取ろうかなと考えております。
1日前 - 2023年03月23日
Last update:2015/6/9
ファイナンシャルプランナーとは、顧客の貯蓄計画や相続対策など、トータルな資産設計を行い、ライフプランのアドバイスをする生活設計のアドバイザーです。金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。
難易度→やや難しく、受験者は金融系の方が多いです。
就職は→金融・保険業界の人が取得するケースがほとんどで、金融系の業界に就職したいのなら取っておいても損はないが、AFPなどほかの資格も取得しておくほうがよいです。
仕事内容→収入や借り入れ、家族構成、資産等の情報から、顧客の資産に応じた貯蓄、投資等のプラン立案や相談など資産運用等に関する総合的なアドバイスを行います。